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ボーナス投資(2017年夏季)

金村 圭介(김 용규)

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資産運用規則第4条第1項に基づき、ボーナスでの投資を行いました。

目標のアセットアロケーションは

  日本株式  25%
  日本債券  15%
  先進国株式 27%
  新興国株式 13%
  外国債券  10%
  日本不動産  5%
  外国不動産  5%

としています。

その比率に近づくように下記のとおり投資しました。

ニッセイTOPIXインデックスファンド 49,457円←NISA
ニッセイ国内債券インデックスファンド 105,409円
ニッセイ外国株式インデックスファンド 48,040円←NISA
ニッセイ外国債券インデックスファンド 19,034円←NISA
ニッセイJリートインデックスファンド 57,953円←NISA
ニッセイグローバルリートインデックスファンド 23,853円←NISA

合計 303,746円

ボーナスからの30万円に加えて、三井物産とエア・ウォーターの配当金も投資しておきました。

株高のために、日本債券に10万円以上投資するというやや不本意な投資。
ただ、この債券こそがリスクを抑えて、長期的に安定して投資するポイントです。

今夏のボーナスも何も考えずに、機会的に30万円を投資。
残りは無リスク資産の積み増します。

今ボーナスで買えるものなんて、大したものではありません。
このボーナスでゆくゆくの自由を買えると考えると、楽しみが止まりません。
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Posted by金村 圭介(김 용규)
        

Comments 3

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旅するインデックス投資家  

 私も先月末にボーナスを手にしました。

 楽天銀行の口座でホールドです。

 金村さんはリートにも結構投資されているんですね。

 私はリートへの資産配分はゼロです。

2017/07/03 (Mon) 21:36 | EDIT | REPLY |   
招き猫の右手  

僕もボーナスでモノを買ったってもう20年前くらいの話かと思います。
投資がしたいというより欲しいものが無くなっていくんですよね。

よく分散されているなかで、新興国株の割合が結構多いんですね。
僕はREITが多すぎるので順次売却していく予定にしてます。

2017/07/03 (Mon) 21:46 | EDIT | REPLY |   
金村 圭介(김 용규)  
コメント返信

旅するインデックス投資家 様

幅広く投資してますね。

招き猫の右手 様

新興国そんな多いイメージなんですね。

2017/07/03 (Mon) 22:59 | EDIT | REPLY |   

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